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プラン作成までのプロセス・・・
| １ | ・ご相談者の「夢」の確認 ・現状の把握および分析 |
| ２ | ・財産評価の実施 ・税額の資産による現状把握 ・現状jの「夢」との乖離を分析し、「夢」の実現への方策を検討 |
| ３ | 夢の共有に向けてのヒアリングとアドバイスの実施 |
| ・「夢」の実現へのプランの検討と共有 ・具体的な方向性と判断基準の明確化 ・プラン作成の確認 |
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| ４ | ・プランの作成とご提案実施 |
| ・「夢」実現の為の具体的な方向性に基づいたベストプランを提案 ・明確な判断をしていただける今後の確認事項、打合せ事項の記載 |
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| ５ | 実行支援 |
| ・ベストプランに基づく提案事項の実行 ・実行に際しての金融、法律、税務等に関する検証、証明 |
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| ６ | プランの実行後の現状把握 |
| ・プラン実行後の現状を把握し、当初状況との比較検討 |
プラン実行後のフォロー
ベストプランの実施囲以後の現状把握・・・
その時点のベストプランのへの見直し
| ７ | プランの継続的見直し |
| その時点での金融、法律、税務当の改正・変更を考慮した ベストプランニングを再検討 |
ご相談者ご一家へのトータルプランニング・・・
ご相談者のみならず、ご一家を含めたトータルプランニング・・・
「夢」の実現