注意：
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　　　１． お客様に対して、常に誠実、公平であること。
　　　２． お客様の立場で、お客様のために、最良の家計戦略を提案すること。
　　　３． 資産を増やす最良なキャッシュフローに基づくライフプランを提案すること。
　　　４． 常にライフプラン品質システムの最善の推進に努めること。
　　　５． 新しい情報を即座に入手できる環境を整え、日々心がけること。
　　　６． お客様が安心できる、継続的、定期的フォローアップを行うこと。
　　　７． プランナーとしてのセンスを磨くため、常に好奇心を持って行動すること。
　　　８． 日々、顧客の不安を安心に変えるための理念と倫理を持ち続け努力を怠らないこと。